环磺酮是拜耳公司2007年开发的苯甲酰环己二酮类除草剂，为对羟基苯基丙酮酸双氧化酶（HPPD）抑制剂，HPPD催化对羟基丙酮酸转化为尿黑酸（homogentisic acid），进而转化为光合作用中电子传递所需要的质体醌（plastoquinone）和生育酚（tocopherol）。HPPD抑制剂的作用结果是引起植物体内质体醌和生育酚减少，植物出现失绿、褪色症状，组织坏死，最终植物在2周内死亡。

环磺酮主要用于玉米，对众多一年生禾本科杂草和阔叶杂草高效，此外，其对一些抗性杂草也具有防除效果；与同类品种硝磺草酮相比，环磺酮活性更高，更耐雨水冲刷，且防治适期更长。

为了延缓其抗性产生，拜耳将其与多个品种复配，其中，环磺酮与噻酮磺隆的复配尤为成功。目前，环磺酮已在美国、欧洲、拉美等多个国家和地区上市，取得令人瞩目的成绩。

自2007年上市以来，环磺酮总体保持高速增长态势，2009—2014年复合年增长率高达51.6%，远高于HPPD抑制剂类其他品种；2015年，其全球销售额为2.3亿美元，同比略有下降。

2015年，环磺酮在玉米田除草剂中排第7位，在HPPD抑制剂类除草剂中排第2位；2019年，根据Kleffmann数据统计，环磺酮全球销售额为1.84亿美元，基本与硝磺草酮等三酮类除草剂处于类似的发展步调。 

1.1  市场概况

环磺酮自2007年上市以来，受到市场的欢迎，销售额一路攀升。2014年环磺酮全球销售额达2.4亿美元；2015年受全球农药市场的影响，其销售额略有下降，2010—2015年复合年增长率为19.3%；2016年，其全球市场继续下行，销售额下降至2.1亿美元。环磺酮是拜耳十大畅销产品之一，其销售额见表1。

在环磺酮的地区市场中，拉丁美洲市场地位最为重要，其后依次为欧洲、北美自由贸易区（NAFTA）。2016年，环磺酮在拉丁美洲的销售额为0.97亿美元，较上年上升26.0%，占总市场的46.2%；在欧洲和NAFTA的销售额分别为0.46亿美元、0.26亿美元，其中NAFTA地区销售额与上年相比降幅显著。

2016年，环磺酮在巴西销售额最高，为0.96亿美元，占总市场的45.7%；在美国销售额居第二，为0.22亿美元，与2015年相比，销售额下降57.7%，这也是2016年环磺酮全球市场下降的主要原因；在匈牙利销售额居第三。

根据Kleffmann统计，2017—2019年，环磺酮的销售情况如表2所示。

从销售情况中可以看出，2017—2019年，环磺酮均价变化很大，销售量变化也较大，有相当规模的体量增长。从各国环磺酮销售数据来看，主要市场国家美国、巴西、墨西哥等国的销售量历年保持稳定，且价格随其他三酮类玉米除草剂的价格呈现同幅度波动；但2018年以来，环磺酮在小宗作物上的应用得到了巨大提升，2019年，小宗作物上的制剂折百销量从2018年的90余吨提升到约360吨，小宗作物上的销售量分布已达到环磺酮总量的30%左右。

这体现了环磺酮作为除草剂在玉米之外作物上的推广潜力，但拜耳在小宗作物上的积极推广，不利于仿制企业在同类作物上开发仿制产品，也进一步提高了拜耳在专利上的壁垒。

1.2  环磺酮主要国家和地区的销售额

根据Kleffmann数据库显示，环磺酮2017—2019年分国家、分作物销售额情况详见表3，仅统计销售额超过50万美元的国家。

目前环磺酮的销售区域主要在以下地区。

（1）拉美市场。拉美是环磺酮最重要的市场之一，市场份额占全球市场的25%左右，主要作物为巴西和墨西哥的玉米，销售额为0.42亿美元。近年来由于成本原因，巴西环磺酮销售额有所下降，墨西哥基本稳定。

（2）北美市场。北美是环磺酮第二个重要的销售市场，市场份额占全球市场的25%，主要作物为玉米，销售国家为美国，3年来销售额、销售量、价格均保持稳定。

（3）欧洲市场。欧洲匈牙利、德国、法国、保加利亚等14个国家是环磺酮目前最主要的销售市场，市场份额占全球市场的40%左右，主要作物为玉米；在罗马尼亚，环磺酮在向日葵上也有少量应用，销售额约为0.5亿美元。在东欧国家，如罗马尼亚和保加利亚，环磺酮的增长较为迅速。

（4）印度市场。近年来印度市场环磺酮常年保持在2,000万美元以上的销售额，占全球市场的10%。印度环磺酮为美国拜耳进口原药至印度，当地进行制剂加工；采购季节集中在每年4～7月。

1.3  主要作物上的销售额

从作物分布来看，环磺酮目前全球市场主要使用领域为玉米，销售额为1.62亿美元；2017年以来，小宗作物上的销售持续增加，环磺酮在非作物上销售额可观，销售额高达0.43亿美元，目前已占到环磺酮全球销售额的30%左右。

目前环磺酮销售基本还是活跃在玉米作物上，但由于硝磺草酮的竞争，目前玉米上的增长非常有限，基本处在与硝磺草酮进行价格竞争的态势下。

小宗作物虽然销售活跃，但所有制剂都为拜耳投放，仿制企业的参与度有限。

值得注意的是，几乎所有环磺酮制剂都需要配套相当于环磺酮质量比50%的双苯噁唑酸作为安全剂使用，此配套安全剂对于环磺酮开发企业来说需要特别关注。

另外，目前在美国和巴西市场，环磺酮制剂在牧草种植上的开拓非常活跃，未来需要重点关注此作物板块。目前牧场除草剂相对产品单一，超过50%的销售在2,4-滴 + 毒莠定制剂上。

1.4  近几年海外市场热点

对于国内企业来说，以下市场目前是登记与海外开拓关注较多的热点：

（1）欧盟原药等同登记。主要着眼于开发欧洲玉米田，与特丁津（目前唯一可以使用的三嗪类除草剂）进行配套使用。

（2）巴西。主要着眼于硝磺草酮的替代与竞争产品，目前拥有硝磺草酮登记的巴西企业，大多已提交或准备提交环磺酮的原药与制剂登记。

（3）印度。印度环磺酮为拜耳进口；印度当地企业希望获得中国进口原药登记，或基于中国的核心中间体和合成技术，在印度进行环磺酮的合成。

（4）土耳其。主要考虑基于土耳其当地制剂加工，由中国贸易企业提供原药，制剂完成加工后销往罗马尼亚、保加利亚等现有环磺酮市场。

以上市场方向，国内企业需要加以关注。